1934年，为正式收复西北甘宁青新四省，结束割据而设。

总司令冯玉祥陆军上将，司令部党代表刘伯坚，政治部主任宣侠父，总参谋长李鸣钟，副参谋长冯治安，总后勤主任张维藩。

辖

司令部直属警卫教导旅，旅长冯治安兼，党代表闻允志，参谋长许长林。辖杜聿明团、魏凤楼团。四千人左右，辖82迫击炮营和37速射炮营各一。

司令部直属空军航空队，队长支应遴，党代表尹心田。轰炸机12，侦察机2。

共辖陆军四个军：

国民革命军陆军第29军，

军长张自忠，副军长佟麟阁，党代表张克侠，参谋长张樾亭、副参谋长刘振三，政治部主任郭安宇（党员，黄埔一期）。

下辖：

陆军第85师，师长李文田，党代表黄维刚；

陆军第86师，师长赵登禹，党代表石振纲；

陆军第87师，师长何其沣，党代表董升堂。

第29独立骑兵旅，旅长祁光远，党代表王之宇(黄埔一期洛阳人）

第29炮兵旅，团长安克敏，党代表崔振伦

第29特种兵旅，旅长石振纲，党代表李曾志。（工兵、辎重、运输、通信各一）

第29特务警卫旅，旅长杨耀（黄埔一期，靖边人，原国民二军团长，其父杨瑞亭曾是孙中山大元帅府参军，后北伐河南阵亡。由于右任举荐到29军人警卫旅长。）。辖警卫团、防空、反坦、侦察三个营。

全军四万人。

国民革命军陆军第30军。

军长方振武，副军长彭振国，党代表张治中，参谋长鲍刚，副参谋长郑耀初（主管工兵辎重），政治部主任张兆丰（党员，方振武老部下）。

辖三个师：

陆军第88师，师长阮玄武，党代表黄铁民（黄埔教官，安徽寿县）。

陆军第89师，师长郝梦龄，党代表谷雄一。（秘密党员，方振武部下）

陆军第90师，师长卫立煌，党代表贺耀祖，参谋长郭寄峤（三个团长分别是陈铁、陈明仁，彭杰茹）

第30炮兵旅：旅长张振汉，党代表熊受暄（安徽籍黄埔三期政治科，党员）。

独立坦克团：团长徐庭瑶，党代表王积恂；

军直属特务团：团长方先觉，党代表陈颐鼎。

第30防空反坦团：团长朱勉方，党代表吴发斌。

第30工兵团（上校团长杨澍松，党代表华克之），第30辎重团（上校团长刘茂恩，党代表蔡任民）等。

全军五万人。

国民革命军第31军：军长孙连仲，副军长高树勋，党代表王若飞（中共党员，兼我党军委会西北处长），参谋长孙樾亭。下设：

陆军第91师，师长高树勋兼。党代表王霖（秘密党员，原冯玉祥西北军官学校政治教官），参谋长李松昆。

陆军92师，师长冯安邦，党代表王泰吉（黄埔一期党员，陕西人）

陆军第93师，师长谷良民，党代表展书堂。

第31骑兵师，师长席液池，党代表张慕陶（秘密党员）

第31炮兵旅，旅长朱家麟，党代表刘鼎（中共党员）

此外，还有第31工兵团，31辎重团等。

军直属特务团，团长池峰城，党代表贾振中（老冯部下，秘密党员）

全军三万五千人。

国民革命军陆军第35军

军长：傅作义，副军长孟宪吉，党代表续范亭，政治部主任：程子华，参谋长董其武，后勤部长陶振武。

下辖：

陆军第103师，师长陈长捷，党代表叶启杰，参谋长楚溪春；

陆军第104师，师长梁鉴堂，党代表赫光，参谋长郭宗汾；

陆军第105师，师长孙兰峰，党代表刘家麒，参谋长马延守；

第35特务旅，旅长杜春沂，党代表薄书存。直辖警卫团（团长王凤山、党代表徐积璋）和防空团、战防团。

第35炮兵旅，旅长梁述哉，党代表台耀玺。105山炮、120迫击炮各一个团。

第35骑兵团，团长郭景云，党代表陈光斗。

以及第35工兵团、辎重团、运输团等。

全军加上宪兵、后勤、医院等，四万五千人。

西北方面军总兵力约十八万人。